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8月新增标品信托规模占比超三成 标品信托成信托业转型发力点
发布日期:2022-09-07 20:57    点击次数:164

  华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 刘佳 北京报道

  在业务转型压力下,信托公司标品信托规模增长迅速。

  据中国信托登记有限责任公司(下称“中信登”)发布的数据显示,截至9月5日,2022年8月份全行业新增完成初始登记信托产品3615笔,环比下降17.97%,同比上升20.06%;8月份新增运用于基础产业领域规模为1383.13亿元,环比增长19.17%。

  与此同时,新增标品信托规模占比超三成。

  业内人士分析认为,证券市场行情的回暖,对标品信托业务的资金募集有明显促进作用。

  基础产业信托增长显著

  中信登数据显示,8月份,初始募集规模4664.87亿元,环比下降13.98%,同比下降5.02%。而新增产品平均规模却较去年同期下降20.89%。

  究其新增产品平均规模下降的原因,用益信托研究员喻智认为,非标业务持续收紧,创新类信托产品进展缓慢。而随着 “刚兑”打破,信托投资者观念转变也需要一定时间,也是导致信托产品资金募集相对困难的原因之一。

  相对而言,基础产业信托显著增长。

  基础产业信托是指资金投资于基础产业领域的信托计划。其中,投向交通、水利等基础设施建设项目的被称为基建类信托;参与实体基本为地方国企或融资平台,所以又被称为政信类信托。

  中信登数据显示,8月份,新增运用于基础产业领域规模为1383.13亿元,环比增长19.17%;占当月新增规模比重为29.65%,环比提高8.25个百分点。

  在谈及基础产业信托显著增长的原因, 全天168飞艇计划网页版用益信托研究员帅国让对《华夏时报》记者表示,一方面跟当前国内资本市场逐步成熟、信托产品非标转标、投资者需求多元化等因素有一定的相关性;另一方面,今年国内经济政策中心转移到稳增长,而基础设施投资是稳增长的重要措施,直接表现为基础产业类信托规模维持相对较高水平。

  “基础产业领域新增规模占比已超过当月工商企业比重3.57个百分点,对稳住经济大盘政策要求的落实和支持经济稳增长将起积极作用。”中信登指出,基础产业领域仍是信托公司重点展业方向之一。

  其实,信托公司对基础产业领域的布局早有端倪。在进入二季度以来,随着国家在大基建计划下的不断发力,信托公司逐渐在基础产业类信托上加大布局,政信类业务规模随即水涨船高。

  其中,4月基础产业信托成立规模267.88亿元,环比增加4.09%;5月成立规模205.99亿元,规模占比35.64%。从绝对规模来看,单一领域成立规模在200亿元以上的仅有金融和基础产业两大领域。

  “尽管5月有超过10家城投平台发行的债券出现了几十倍的认购倍数,但大基建托底经济是市场机构比较一致的判断。” 喻智对《华夏时报》记者表示。

  用益金融信托研究院研报亦指出,基础产业类信托成立规模稳中有升,是目前集合信托市场的重要支撑。在房地产业务收紧的背景下,基础产业类信托成为各大信托公司兼顾收益与安全性的重要展业方向。

  新增标品信托规模占比超三成

  标品信托是资金信托的一种,是指将信托资金直接或间接投资于公开市场发行交易的金融产品的信托业务。

  标品信托的投资标的是在公开市场发行交易流通的金融产品,具有标准化、流动性高、可公开交易等特点。

  目前从投资策略上看,市场上的信托产品主要包括股票策略(主观多头、量化多头)、债券策略(纯债策略、强债策略)、MOM/FOF等。

  值得注意的是,8月份在整体新增规模下降的态势下,新增投向债券、股票、公募基金等标准化金融资产的信托募集规模持续攀升,合计为816.87亿元,环比增长45.66%;占当月新增资金信托规模比重为31.22%;新增规模和占比均创年内新高。

  “可见标品信托业务正成为当下信托公司业务转型的主要增长点和发力点。” 中信登表示。

  某私募机构从业人士也认为,现阶段来看,信托公司的标品类产品主要集中在以投资债券资产为主的固定收益类和“固收+”相关产品。

  眼下,标品信托业务处于高速增长期,其主动管理能力和投研能力正成为各家信托机构发力的重点。

  “伴随着资管新规的全面实施,目前信托业转型已进入‘深水区’。相较于公募、私募及券商来说,信托公司在标品信托投资领域并没有绝对的优势,信托公司的发展任重道远。”帅国让表示。

  中融信托研究员张陶然认为,从行业整体情况来看,标品信托业务处于高速增长期,但也存在一些问题。

  “一方面,多数信托公司前期积累了较多高净值客户,可以‘无缝衔接’,凭借原有直销和代销渠道,支撑标品信托业务的资金募集需求。另一方面,信托公司需要尽快解决在投研能力不足、系统建设缺失等业务发展中的绊脚石。” 张陶然表示。

  对于下半年信托展业来看,传统业务领域的基建、地产以及转型重要抓手的标品投资也将在下半年迎来关键期。

  张陶然分析称,随着标品信托规模的不断增加,未来政策变动对于信托产品的影响将会更加直接。信托公司应关注政策变动对股、债类产品的影响。在标品信托规模不断增加,逐渐成为信托增长新引擎后,信托公司更应抓紧增强主动管理能力,关注标品底层资产,重视宏观政策调控对自身业务影响,早期“粗放型”业务思维也要随之改变。

  来源:华夏时报

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责任编辑:王婉莹



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